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Ticketerstellung Hubspot

Wie erstelle ich ein neues Ticket & versende eine E-Mail

Es ist ausschließlich in der Board Ansicht zu arbeiten. Es ist untersagt in der Konversationsansicht zu arbeiten

Boardansicht Konversationen - NICHT NUTZEN 
CRM > Tickets CRM > Posteingang
 

Um ein neues Ticket zu erstellen High Level geht man wie folgt vor: 

1. Auf Ticket erstellen klicken: 

Es folgt diese Ansicht: 

Auszufüllen ist: 

Ticketname

Ticket Status Customer Service

Quelle

Priorität

und ggf weitere Felder je nach Grund der Ticketeröffnung

2. auf Erstellen klicken

Das Ticket ist nun erstellt und muss weiter bearbeitet werden. in diesem Fall muss eine Mail verschickt werden

1. Ticket Pflege vervollständigen 

  • Ticket Beschreibung ergänzen: Worum geht es? 
  • PI sofern vorhanden 
  • Kategorie nach Möglichkeit

2. E-Mail verfassen 

Aktivitäten > E-Mails > E-Mail erstellen 

Den Empfänger suchen oder eine E-Mail Adresse einfügen, den Betreff angeben und eine Nachricht verfassen: